Eén centrale werkomgeving in Capsearch
We hebben de integratie verder doorgevoerd en belangrijke functionaliteiten vanuit Yupal overgebracht naar Capsearch. Hierdoor werk je voortaan zoveel mogelijk vanuit één platform en hoef je niet langer te schakelen tussen Yupal en Capsearch.
Tegelijkertijd hebben we een aantal bestaande onderdelen verbeterd en nieuwe functionaliteiten toegevoegd.
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
Inloggen via Capsearch
Vanaf heden log je rechtstreeks in op het Capsearch-platform via https://prod.capsearch-online.com/login. Je hoeft niet meer in Yupal in te loggen om een lead of aanvraag te starten.
Online leads ontvangen
Online leads die je vanuit Funding Check ontvangt is volledig geïntegreerd in Capsearch en vind je terug onder tabblad ‘Nieuw’ bij ‘Leads’.
Klik op de lead om de informatie te bekijken. Op deze pagina zie je informatie over de lead en je kan vervolgens de lead toewijzen aan een collega of je pakt de lead zelf op door op de knop ‘Neem in behandeling’ te drukken.
Zelf lead toevoegen?
Wil je zelf een lead toevoegen? Bij de lijst van leads druk je op de knop ‘Lead toevoegen’
Je komt op een pagina waar je de gegevens van de lead invult. Je kan hier ook een privé persoon toevoegen als er sprake is van bijvoorbeeld een box 3 belegging (zie prinstcreen hieronder). In de leadlijst komen leads die je zelf behandelt in tabblad ‘In behandeling’.
Creditsafe rapportages
Nieuwe leads worden automatisch verrijkt met informatie vanuit Creditsafe. Hiermee kun je de onderneming direct screenen op kredietwaardigheid door het creditsafe rapport te downloaden. Ook kun je hier een KvK-uittreksel downloaden.
Documenten uitvragen bij de klant
Je kunt documenten zelf uploaden, zowel vanuit een aanvraag als via Klantgroepen. Daarnaast kun je documenten eenvoudig en veilig bij je klant uitvragen.
Ga hiervoor binnen Klantgroepen naar het tabblad ‘Documenten’. Hier selecteer je één of meerdere documenttypen die je bij de klant wilt opvragen. De klant ontvangt vervolgens een e-mail met toegang tot de beveiligde omgeving, waar de gevraagde documenten veilig met je kunnen worden gedeeld.
Let op: bij een nieuwe lead is er nog geen klantgroep aangemaakt. Wil je documenten bij deze klant uitvragen, dan moet je vanuit de lead eerst een Quickscan of Memorandum starten. Op dat moment wordt automatisch een klantgroep aangemaakt en kun je de documenten uitvragen.
Nieuw overzicht van je lead
Op de overzichtspagina van een lead zie je direct de voortgang van het dossier en kun je verschillende acties uitvoeren. Zo kun je onder andere:
- een opdracht tot dienstverlening opmaken en versturen;
- een Quickscan maken;
- een Memorandum uitwerken;
- acties en reminders voor jezelf aanmaken.
Opdracht tot dienstverlening
Je kan eenvoudig een opdracht tot dienstverlening opmaken en versturen via Capsearch. Druk op bewerken om de template van de opdracht tot dienstverlening in te zien en te bewerken. Bij het opslaan van de template kan je het document versturen per mail of voor digitale ondertekening (via Stiply) bij je klant aanbieden. De afzender van de mail die de klant ontvangt zal in naam van je eigen organisatie zijn.
NIEUW: acties en reminders
Je kunt voortaan vanuit een lead je eigen acties aanmaken. Denk bijvoorbeeld aan ‘stukken uitvragen bij klant’, ‘offerte bespreken’ of ‘overdracht notaris’.
Per actie kun je een deadline en een reminder instellen. Zo houd je vanuit Capsearch eenvoudig overzicht over wat er nog moet gebeuren en wanneer.
Wat betekent dit voor jou?
De belangrijkste verandering is dat Capsearch voortaan je centrale werkomgeving is. Van het ontvangen en beoordelen van een lead tot het uitwerken van het financieringsmemorandum en het indienen van de aanvraag: steeds meer onderdelen van het proces komen samen in één platform.
De komende periode blijven we Capsearch verder uitbreiden en zullen steeds meer onderdelen vanuit Yupal worden overgebracht. Voorlopig blijven functionaliteiten zoals facturering en rapportages. Je kan geen leads, bedrijven of trajecten meer aanmaken in Yupal.
We zijn benieuwd naar jullie ervaringen met de vernieuwde omgeving. Loop je ergens tegenaan of heb je suggesties voor verbeteringen? Laat het ons vooral weten.
Met vriendelijke groet,
Team Capsearch