Overzicht van bestaande financieringen
Zodra je aanvragen via Capsearch hebt gedaan, staan de leninggegevens van je klanten overzichtelijk in de software. Je vindt ze onder het tabje “Leningportefeuille” in het linkermenu. Je ziet in één oogopslag welke financieringen er lopen en wat de status is.
Automatische signalen
Daarnaast krijg ontvang je automatisch een melding wanneer:
- Een financiering van een klant afloopt
- Er een renteherziening aankomt
Je ontvangt deze meldingen via de mail. Zo mis je geen enkel adviesmoment en kun je tijdig in gesprek met je klant over verlenging, herfinanciering of een nieuwe aanvraag. Je kunt ze ook vinden onder het tabje “Signalen” in het linkermenu.
Tip: Je kunt ook zelf een signaal aanmaken door te klikken op de knop ‘Maak signaal aan’. Dit kan bijvoorbeeld ook handig zijn als je de klant over een bepaalde tijd een reminder wilt sturen om de documenten op te sturen voor een aanvraag.