Introductie
De adviessoftware van Capsearch is ontworpen voor ervaren financieel specialisten die zelfstandig financieringsaanvragen samenstellen en indienen. In deze knowledge base laten we je stap voor stap zien hoe je met de software een Quickscan-rapport opstelt of een financieringsmemorandum maakt, dat je naar (één of meerdere) financiers kunt sturen.
Wat doet de adviessoftware?
Met de adviessoftware van Capsearch stel je als specialist zelf een volledige kredietaanvraag samen. De software begeleidt je stap voor stap: van het vastleggen van klant- en financiële gegevens, tot het structureren van de financiering en het indienen bij de juiste geldverstrekkers.
In tegenstelling tot Advisory Services - waarbij een Capsearch-specialist het werk uit handen neemt - werk jij met de adviessoftware zelf de aanvraag uit. Je stuurt de aanvraag via Capsearch eenvoudig naar financiers en hebt zelf contact met financieringspartijen.
Voor wie is de adviessoftware bedoeld?
De adviessoftware is bedoeld voor financieel specialisten die ervaring hebben met zakelijke financiering en de aanvraag zelf willen opstellen en beheren. Heb je liever ondersteuning van een Capsearch-specialist? Dan is Advisory Services de juiste keuze.
Hoe ziet het proces eruit?
Het aanvragen van een financiering én het onderhouden van klantrelaties via de adviessoftware van Capsearch doe je in 5 overzichtelijke stappen:
- Quickscan maken (optioneel): Je kunt met de adviessoftware binnen 5 minuten een quickscan maken. Hiermee krijg je heel snel inzicht in de haalbaarheid van de financiering. Je kunt de quickscan naar de ondernemer sturen.
- Start een financieringsmemorandum: Acht je de financiering haalbaar? Dan kun je een volledig financieringsmemorandum starten. Je vult klantgegevens in en beantwoordt vragen over de financieringsbehoefte. Zo bouw je stap voor stap aan een financieringsmemorandum dat klaar is om naar financiers te sturen.
- Aanvraag versturen naar de financier(s): Heb je het memorandum volledig uitgewerkt? Dan kun je de aanvraag met één klik naar één of meerdere geselecteerde financiers sturen. Voordat je de aanvraag verstuurt, kun je het memorandum ook eerst naar je klant sturen om de inhoud goed te keuren en eventueel zaken aan te vullen.
- Communiceren met de financier(s), offertes ontvangen & financiering afsluiten: Nadat je de aanvraag hebt verstuurd naar de financier(s), communiceer je eenvoudig met ze via de berichtenservice in de software. Zodra je klant akkoord gaat met een offerte, vraag je om het definitieve voorstel en stuur je het ondertekend terug naar de financier via Capsearch.
- Relaties met bestaande klanten onderhouden: Heb je een financieringsaanvraag via Capsearch afgerond? Dan komen de klant en de lening automatisch in je portefeuille te staan. Je krijgt automatisch handige meldingen, zoals reminders wanneer een rentevervaldatum afloopt.
Heb je andere vragen of opmerkingen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact met ons op via info@capsearch.com, 085 - 065 67 92 of gebruik de chat op de website of in de software. We helpen je graag!